氚云CRM管理员手册。氚云CRM

氚云CRM管理员手册

氚云CRM

目录

一、概述:

1安装3

氚云CRM协助销售奇才对销售经过进展管理,从客户开发、外勤,联系人之维护,客户之跟进,商机的有用推进到合同的签约成交和发票、回款等销售生命周期管理,让销售经过还小巧透明,科学预测销售业绩,合理制定目标和计划;
同时能够便捷地行使客户资产,促进集体业绩顺利上。

1.1手机端扫描安装3

 

1.2部手机端扫描安装5

二、优势:

2体系初始化8

1、集成钉钉:应有尽有集成钉钉,消息使命必达,随时随地高效联系

2.1报到方式9

2、随需而转换:基于氚云PaaS平台,可根据店家之个性化需求,灵活自由地起定义CRM功能,而非囿于为现有功能。

2.2联合组织机关10

3、资源整合:于客户开发、外勤,联系人之护卫客户的跟进,商机的可行促进至合同的签字成交

2.2.1入组织部门设置页面11

4、提升效率:系统所有功能移动化,随时随地处理公司工作, 提升营业效率。

2.2.2同步组织部门11

 

2.2.3获取CorpSecret12

老三、功能介绍

2.2.4衔接任务13

1、客户保管

2.3装置角色权限14

企业客户资源,客户信息统一保存,灵活关联联系人、跟进状、商机、合同、开票回款等,再为不用为人口流动、工作交接而麻烦。

2.3.1入角色设置14

 图片 1

2.3.2安装角色15

2、公海线索

2.3.3设置权限16

各国沟搜集之客户线索,均只是指定人员跟进,可比照需安装公海池客户之收养机制,以及客户认领后退回时限等

3基础设置17

 图片 2

3.1产品17

3、外勤跟进

3.2竞争对手18

客户跟进历史了如指掌,支持手机地图定位、随时更新拜访跟进记录,全程跟踪线索及商机,细化销售品推进客户签单。

3.3销售等18

 图片 3

3.4售货目标19

4、合同管理

3.5公海设置(氚云CRM付费版功能,免费版无效)19

扶助企业进展合同信息全纪录,可自由定义新建合同、开票、回款是否要流程审批。

3.6唤起规则(氚云CRM付费版功能,免费版系统装置无效)20

 图片 4

3.7数量字典21

5、数据解析

3.7.1数字典21

报表数量随时查看,管理决策更简单,销售简报、销售排名,了解工作进展,提升销售执行力;支持销售预测、目标及等报表,进度一手掌握。

3.7.2安装数据字典22

 图片 5

3.7.3装置数据字典23

6、自定义功能

3.8从头票审批23

氚云PaaS平台供了采用修改所待的有控件,
可依据企业之个性化需求,灵活自由地从定义CRM功能,最要命程度满足你的事务构建。

3.8.1开票审批设置24

 图片 6

3.8.2开票审批设置:25

 

3.8.3始票审批:26

7、氚云CRM产品效果

3.8.4开票审批:27

氚云CRM于客户开发、外勤,联系人的保安,客户之跟进,商机的卓有成效推进到合同的签约成交和发票、回款等对销售都生命进行管制。

3.8.5开票审批第二步:查看流程状态28

客户管理

销售管理

数据报表

自定义功能

客户线索

商机管理

销售简报

表单设计

客户公海

合同管理

销售回款分析

流程设计

客户查重

开票申请

销售业绩分析

业务逻辑设计

客户联系人

回款申请

销售过程分析

报表设计

外勤跟进

产品管理

代码拓展

付费

竞争对手分析

第三方系统集成

付费

导入/导出

API

付费

名片扫描

 

1 安装

 

图片 7 

 

1.1 手机端扫描安装

1.1.1 在手机端钉钉

工作着点击“添加/管理”找到氚云CRM

图片 8 

1.1.2 授权并开展服务窗应用

图片 9 

1.1.3 “我同意”打上√

图片 10 

1.1.4 同意授权并安装以范围

图片 11 

 

1.2 手机端扫描安装

1.2.1 默认“全部员工”

图片 12 

1.2.2 可以选择部分职工

图片 13 

1.2.3 可以选取管理员

图片 14 

 

 

 

1.2.4 选择好应用人口

点击即开展安装成功后便足以下(默认全部职工)

图片 15 

 

2 系统初始化

 

图片 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 登录方式

方式一

  1.    安装钉钉客户端并报到

2.
   点击图片 17按钮–>选择“氚云CRM” 图片 18

图片 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

方式二

  1.    访问氚云官网并点击登录:https://home.h3yun.com/

  2.    钉钉扫描网页上二维码

图片 20 

 

2.2 同步组织机构

图片 21 

 

2.2.1 进入组织机构设置页面

1、扫描登录后进入前台首页,点击右侧上比赛“后台管理”,进入后台首页

图片 22 

 

2、进入后台首页,点击“齿轮”设置 标志选择“组织机关”,进入组织机关设置页面

图片 23 

 

2.2.2 同步组织单位

①点击

“从钉钉同步组织”

②填写CorpSecret

(获取步骤见下页)

③触及冲击同步

只顾:只有首先蹩脚索要

填写CorpSecret

图片 24 

 

2.2.3 获取CorpSecret

签到钉钉管理后台https://oa.dingtalk.com/index.htm

①点冲击“企业应用”

②接触碰碰“微应用设置”

③复制CorpSecret

④将CorpSecert内容

复制后输入同步组织单位常常的CorpSecert框中

图片 25 

 

2.2.4 交接任务

①如果有职工入职离职需要连接任务在斯设置

②精选任务所有者与任务接收人

③要是所有连贯,则将“交接全部职责打√”

④万一单单通一部分采用则选择要接的运

图片 26 

 

2.3 设置角色权限

图片 27 

 

2.3.1 进入角色设置

一齐完集团结构后,我们点击“角色权限”,进入角色权限设置页面。

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2.3.2 设置角色

①点碰撞“新建角色”

②填写写角色称(不能够重)

③摘取成员

④一度在的角色可由此编制角色进行修改

顾:角色“所有用户”包含公司所有人数

图片 29 

 

2.3.3 设置权限

①摘下“氚云CRM”

②增选数据权限“本人”

③选项功能权限

④挑选操作权限“普通”

提示:数码权限

本人:自己会见到好的数目

劳务部门:有这个权限的丁会看到整个部门的食指的多寡,通常是部门经理选此

全部:有之权限的人数会望所有企业之人头之数,通常系统管理员选此

操作权限

通常和高档是见仁见智的权柄,和后台管理中表单属性的操作权限设置有关

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3 基础设置

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3.1 产品

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增产产品方可么录入

出品批量导入导出,下载excel模板将整治好之制品材料可直接导入CRM

出品分类、计量单位可以在数码字典中直接调整

 

3.2 竞争对手

图片 33 

商机关联竞争对手

提早设定好竞争对手信息,如敌出色劣势,让业务员推进商机更易于。

 

 

3.3 销售品

1、①②③进来销售阶段填写,注意填写④赢率

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销售品为只是因自己号情况设置,赢率是居于不同销售等的商机最终取胜下订单的几率

 

 

3.4 销售对象

①对象项目,可安装个人还是单位目标

②考核指标也而选取合同额和回款额

③目标初起值,批量设定有月份目标初始值

图片 35 

 

3.5 公海设置(氚云CRM付费版功能,免费版无效)

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领取公海客户之上限:每个用户一起领取公海客户的上限

非跟进机关返回公海的光阴:即设置多久不跟进,客户见面活动返回公海

3.6 提醒规则(氚云CRM付费版功能,免费版系统安装无效)

客户提醒规则

安有些天未成交和未与进就见面唤醒

合同设置

合同到提前提醒天数设置

同进装

下次跟进提前提醒天数设置

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3.7 数据字典

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3.7.1 数据字典

当我们填写客户信息会择客户分类、客户行业、客户来;或者填写产品信息会选择产品分类、产品单位当,我们见面为此到多少字典,方便维护。(参见下页如何设置数据字典)

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3.7.2 设置数据字典

跻身后台管理,点击 “齿轮”设置标志上安装界面,选择数据字典

①剧增或②编辑数据字典。

提拔:③再三按字典名称不可知再次,编辑是休能够修改;分号为英文状态下之支行

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图片 41 

 

3.7.3 设置数据字典

进后台管理,客户表单设置

④沾拍客户来

⑤以控件属性被挑选要绑定的多寡字典,这里选择
“商机与客户源”。数据字典设置成

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3.8 开票审批

图片 43 

 

3.8.1 开票审批设置

进去后台管理,点击左边开票记录模块,在开辟页面选择“流程”,如下图

图片 44 

图片 45 

 

3.8.2 开票审批设置:

点击出纳开票节点,可以以右看到如下节点设置

参与者

择开票流程的审批人,如财务人员

寻不至参与者

假定参与者没有,则自动流转及管理员审批可见

可是设置不同的多寡权限,让该参与者审批的时节只得看需要的数量

图片 46 

 

3.8.3 开票审批:

财务人员可以当首页流程基本见到要处流程,手机钉钉的劳作通知被吗会见出提示

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3.8.4 开票审批:

开票审批

财务人员打开待处流程可以看业务员提供的开票申请,选择同意或非容许

流程状态

点击流程状态按钮可以翻和多流程详细信息

图片 48 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.5 开票审批第二步:查看流程状态

而查时流程转改,之前的审批状态,可以针对流程展开催办、调整、取消当

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