氚云CRM管理员手册。氚云CRM

氚云CRM管理员手册

氚云CRM

目录

一、概述:

1安装3

氚云CRM协助销售奇才对销售过程进展田间管理,从客户开发、外勤,联系人的护卫,客户的跟进,商机的管事促进至合同的签字成交和发票、回款等销售生命周期管理,让销售过程又精致透明,科学预测销售业绩,合理制定目标与计划;
同时会高效地动客户资金,促进组织业绩顺利达成。

1.1部手机端扫描安装3

 

1.2无线电话端扫描安装5

二、优势:

2网初始化8

1、集成钉钉:全面集成钉钉,消息使命必达,随时随地高效联系

2.1记名方式9

2、随需而转换:基于氚云PaaS平台,可根据店家之个性化需求,灵活自由地起定义CRM功能,而不囿于为现有功能。

2.2联机组织机关10

3、资源整合:从今客户开发、外勤,联系人之保安客户之跟进,商机的卓有成效推进到合同的签约成交

2.2.1入组织单位设置页面11

4、提升效率:网有着机能移动化,随时随地处理企业业务, 提升营业效率。

2.2.2伙组织单位11

 

2.2.3获取CorpSecret12

其三、功能介绍

2.2.4连片任务13

1、客户保管

2.3装角色权限14

局客户资源,客户信息统一保存,灵活关联联系人、跟进状、商机、合同、开票回款等,再为无须为人口流动、工作接而麻烦。

2.3.1登角色设置14

 图片 1

2.3.2安角色15

2、公海线索

2.3.3装权限16

各国沟收集的客户线索,均只是指定人员跟进,可随需安装公海池客户的收养机制,以及客户认领后退回时限等

3基础设置17

 图片 2

3.1产品17

3、外勤跟进

3.2竞争对手18

客户跟进历史了如指掌,支持手机地图定位、随时更新拜访跟进记录,全程跟踪线索和商机,细化销售品推进客户签单。

3.3销售阶段18

 图片 3

3.4销售对象19

4、合同管理

3.5公海设置(氚云CRM付费版功能,免费版无效)19

助公司拓展合同信息通通纪录,可自由定义新建合同、开票、回款是否用流程审批。

3.6提拔规则(氚云CRM付费版功能,免费版系统设置无效)20

 图片 4

3.7数量字典21

5、数据解析

3.7.1数字典21

报表数量随时查看,管理决策更简便,销售简报、销售排名,了解工作进展,提升销售执行力;支持销售预计、目标达等报表,进度一手掌握。

3.7.2装置数据字典22

 图片 5

3.7.3设置数据字典23

6、自定义功能

3.8上马票审批23

氚云PaaS平台提供了使用修改所需要的兼具控件,
可依据公司之个性化需要,灵活自由地由定义CRM功能,最充分程度满足你的业务构建。

3.8.1开票审批设置24

 图片 6

3.8.2开票审批设置:25

 

3.8.3起来票审批:26

7、氚云CRM产品功效

3.8.4开票审批:27

氚云CRM从客户开发、外勤,联系人之护卫,客户之跟进,商机的行之有效推动到合同的签字成交和发票、回款等对销售都生命进行管制。

3.8.5开票审批第二步:查看流程状态28

客户管理

销售管理

数据报表

自定义功能

客户线索

商机管理

销售简报

表单设计

客户公海

合同管理

销售回款分析

流程设计

客户查重

开票申请

销售业绩分析

业务逻辑设计

客户联系人

回款申请

销售过程分析

报表设计

外勤跟进

产品管理

代码拓展

付费

竞争对手分析

第三方系统集成

付费

导入/导出

API

付费

名片扫描

 

1 安装

 

图片 7 

 

1.1 手机端扫描安装

1.1.1 在手机端钉钉

干活着点击“添加/管理”找到氚云CRM

图片 8 

1.1.2 授权并开通服务窗应用

图片 9 

1.1.3 “我同意”打上√

图片 10 

1.1.4 同意授权并安装使用限制

图片 11 

 

1.2 手机端扫描安装

1.2.1 默认“全部职工”

图片 12 

1.2.2 可以挑选有员工

图片 13 

1.2.3 可以选择管理员

图片 14 

 

 

 

1.2.4 选择好利用人

点击即开通安装成功后即使可运用(默认全部员工)

图片 15 

 

2 系统初始化

 

图片 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 登录方式

方式一

  1.    安装钉钉客户端并登录

2.
   点击图片 17按钮–>选择“氚云CRM” 图片 18

图片 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

方式二

  1.    访问氚云官网并点击登录:https://home.h3yun.com/

  2.    钉钉扫描网页上二维码

图片 20 

 

2.2 同步组织单位

图片 21 

 

2.2.1 进入组织部门设置页面

1、扫描登录后入前台首页,点击右侧上斗“后台管理”,进入后台首页

图片 22 

 

2、进入后台首页,点击“齿轮”设置 标志选择“组织机构”,进入组织单位设置页面

图片 23 

 

2.2.2 同步组织部门

①点击

“从钉钉同步组织”

②填写CorpSecret

(获取步骤见下页)

③沾拍同步

留神:只有首先潮索要

填写CorpSecret

图片 24 

 

2.2.3 获取CorpSecret

签到钉钉管理后台https://oa.dingtalk.com/index.htm

①点碰撞“企业应用”

②沾碰碰“微应用设置”

③复制CorpSecret

④将CorpSecert内容

复制后输入同步组织部门常常的CorpSecert框中

图片 25 

 

2.2.4 交接任务

①如果有职工入职离职需要衔接任务在这设置

②拣任务所有者和任务接收人

③只要周接入,则将“交接全部职责打√”

④假如一味通一部分行使则选择要连的采用

图片 26 

 

2.3 设置角色权限

图片 27 

 

2.3.1 进入角色设置

联合完集团结构后,我们点击“角色权限”,进入角色权限设置页面。

图片 28 

 

2.3.2 设置角色

①点碰碰“新建角色”

②填写写角色称(不可知还)

③摘成员

④早已有的角色可经过编制角色进行改动

小心:角色“所有用户”包含公司有着人

图片 29 

 

2.3.3 设置权限

①选择使用“氚云CRM”

②抉择数据权限“本人”

③摘取功能权限

④取舍操作权限“普通”

提示:数据权限

本人:自己会顾自己之数码

劳务机关:有此权限的丁能够观看满单位的食指的多寡,通常是部门经理选此

全部:有夫权限的人数能够看出整个企业之人头之数目,通常系统管理员选此

操作权限

常见和高级是例外的权,和后台管理中表单属性的操作权限设置有关

图片 30 

 

3 基础设置

图片 31 

 

3.1 产品

图片 32 

增产产品方可么录入

产品批量导入导出,下载excel模板将整好的出品材料可一直导入CRM

产品分类、计量单位可以在数字典中一直调整

 

3.2 竞争对手

图片 33 

商机关联竞争对手

提前设定好竞争对手信息,如敌出色劣势,让业务员推进商机更爱。

 

 

3.3 销售等

1、①②③进去销售阶段填写,注意填写④赢率

图片 34 

 

销售品为不过依据自己公司情况设置,赢率是地处不同销售等的商机最终胜利下订单的几率

 

 

3.4 销售目标

①靶项目,可安装个人要部门目标

②考核指标为可摘合同额和回款额

③对象初开始值,批量设定有月份目标初始值

图片 35 

 

3.5 公海设置(氚云CRM付费版功能,免费版无效)

图片 36 

领公海客户的上限:每个用户一起领取公海客户之上限

莫与进机关回到公海的年华:即设置多久不跟进,客户见面自行返回公海

3.6 提醒规则(氚云CRM付费版功能,免费版系统装置无效)

客户提醒规则

安有些天不成交和非跟进就会唤醒

合同设置

合同到提前提醒天数设置

与进装

下次跟进提前提醒天数设置

图片 37 

 

3.7 数据字典

图片 38 

 

3.7.1 数据字典

当我们填写客户信息会选客户分类、客户行业、客户源;或者填写产品信息会挑选产品分类、产品单位等,我们会就此到数量字典,方便维护。(参见下页如何设置数据字典)

图片 39 

 

3.7.2 设置数据字典

进入后台管理,点击 “齿轮”设置标志上安装界面,选择数据字典

①猛增或②编辑数据字典。

提示:③频繁准字典名称不克重复,编辑是不可知改改;分号为英文状态下的分行

图片 40 

图片 41 

 

3.7.3 设置数据字典

进去后台管理,客户表单设置

④接触拍客户源

⑤在控件属性被摘而绑定的数据字典,这里选择
“商机和客户来”。数据字典设置成

图片 42 

 

3.8 开票审批

图片 43 

 

3.8.1 开票审批设置

上后台管理,点击左边开票记录模块,在打开页面选择“流程”,如下图

图片 44 

图片 45 

 

3.8.2 开票审批设置:

点击出纳开票节点,可以在右看到如下节点设置

参与者

选取开票流程的审批人,如财务人员

觅不交参与者

而参与者没有,则自动流转至管理员审批可见

然而装不同之数据权限,让该参与者审批的下只得看到要之数

图片 46 

 

3.8.3 开票审批:

财务人员可以以首页流程基本看到要处流程,手机钉钉的行事通知受呢会发生提示

图片 47 

 

3.8.4 开票审批:

开票审批

财务人员打开待处流程可以看到业务员提供的开票申请,选择同意或非容许

流程状态

点击流程状态按钮可以翻和多流程详细信息

图片 48 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.5 开票审批第二步:查看流程状态

唯独查阅时流程转改,之前的审批状态,可以本着流程进行催办、调整、取消当

图片 49 

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