氚云C猎豹CS陆M管理员手册

氚云CKoleosM管理员手册

氚云CRM

目录

一、概述:

1安装3

氚云C福特ExplorerM帮衬销售奇才对销售进度进行田管,从客户开发、外勤,联系人的保险,客户的跟进,商业机械的实用推进到合同的签字成交以及发票、回款等销售生命周期管理,让销售进度更加小巧透明,科学预测销售业绩,合理制定目的与安顿;
同时能异常的快地使用客户资金,促进组织业绩顺遂完结。

1.一部手提式有线电话机端扫描安装三

 

一.二手提式有线电电话机端扫描安装5

二、优势:

二连串开端化捌

一、集成钉钉:周到集成钉钉,音讯职分必达,随时随地高效联系

贰.1登录格局9

贰、随需而变:据他们说氚云PaaS平台,可依照集团的本性化须求,灵活自由地自定义CTiguanM功效,而不囿于于现有功用。

贰.2联机组织机关10

3、财富整合:从客户开发、外勤,联系人的掩护客户的跟进,商业机械的管用推进到合同的签署成交

2.二.壹进入协会机关设置页面1一

四、升高功用:系统全部机能移动化,随时各四处理集团业务, 提高营业功效。

2.二.二手拉手组织机关1一

 

2.2.3获取CorpSecret12

三、成效介绍

2.2.肆接入职务13

一、客户管理

贰.3装置剧中人物权限1四

商行客户资源,客户音讯统一封存,灵活关联联系人、跟进意况、商业机械、合同、开票回款等,再也无须为人口流动、工作衔接而麻烦。

二.三.一跻身剧中人物设置14

 图片 1

二.3.二设置剧中人物1五

2、公海线索

贰.三.3安装权限1陆

各渠道搜集的客户线索,均可钦赐人士跟进,可随需安装公海池客户的收养机制,以及客户认领后退回时间限制等

三基础设置17

 图片 2

3.1产品17

三、外勤跟进

3.二竞争对手1八

客户跟进历史了如指掌,匡帮手提式有线电话机地图定位、随时更新拜访跟进记录,全程跟踪线索和商业机械,细化销售阶段推进客户签单。

叁.三销售阶段1八

 图片 3

3.4销售对象1玖

四、合同管理

三.五公海设置(氚云C奥迪Q7M付费版功用,免费版无效)1玖

帮扶集团进展合同新闻全纪录,可任意定义新建合同、开票、回款是还是不是须要流程审查批准。

三.6唤起规则(氚云C兰德普拉多M付费版功效,免费版系统设置无效)20

 图片 4

三.七数目字典二一

伍、数据解析

3.柒.1数据字典二一

报表数量随时查阅,管理决策更简便,销售简报、销售排行,了然工作进展,提高销售执行力;协理销售预测、指标完成等报表,进程一手精通。

3.柒.二装置数据字典2二

 图片 5

三.7.三安装数据字典二3

陆、自定义作用

3.八开票审查批准2叁

氚云PaaS平台提供了使用修改所需的富有控件,
可依照公司的脾性化需求,灵活自由地自定义C瑞虎M功效,最大程度满意你的事务营造。

三.八.1开票审查批准设置二四

 图片 6

三.八.二开票审查批准设置:2伍

 

3.8.三开票审查批准:二陆

7、氚云C本田UR-VM产品功效

三.八.4开票审查批准:2七

氚云C安德拉M从客户开发、外勤,联系人的护卫,客户的跟进,商业机械的可行拉动到合同的签名成交以及发票、回款等对销售全生命进行田间管理。

叁.捌.5开票审查批准第三步:查看流程状态2八

客户管理

销售管理

数据报表

自定义功能

客户线索

商机管理

销售简报

表单设计

客户公海

合同管理

销售回款分析

流程设计

客户查重

开票申请

销售业绩分析

业务逻辑设计

客户联系人

回款申请

销售过程分析

报表设计

外勤跟进

产品管理

代码拓展

付费

竞争对手分析

第三方系统集成

付费

导入/导出

API

付费

名片扫描

 

1 安装

 

图片 7 

 

1.1 手提式有线电话机端扫描安装

一.1.1 在手提式有线话机端钉钉

行事中式点心击“添加/管理”找到氚云CLacrosseM

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壹.壹.二 授权并开通服务窗应用

图片 9 

1.1.3 “我同意”打上√

图片 10 

1.一.4 同意授权并安装使用范围

图片 11 

 

一.二 手提式有线电话机端扫描安装

一.2.一 暗中同意“全体职员和工人”

图片 12 

1.二.贰 能够选拔1些职员和工人

图片 13 

壹.二.叁 能够挑选管理员

图片 14 

 

 

 

1.贰.四 选拔好使用人

点击马上开始展览安装成功后就足以应用(私下认可全体职工)

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二 系统开首化

 

图片 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二.一 登录情势

方式一

  1.    安装钉钉客户端并登录

2.
   点击图片 17按钮–>选择“氚云CRM” 图片 18

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方式二

  1.    访问氚云官网并点击登录:https://home.h3yun.com/

  2.    钉钉扫描网页上二维码

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二.2 同步组织机构

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2.2.一 进入组织部门设置页面

1、扫描登录后跻身前台首页,点击右上角“后台管理”,进入后台首页

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二、进入后台首页,点击“齿轮”设置 标志选用“协会单位”,进入协会部门设置页面

图片 23 

 

二.2.二 同步协会机构

①点击

“从钉钉同步协会”

②填写CorpSecret

(获取步骤见下页)

三点击同步

注意:唯有首先次索要

填写CorpSecret

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2.2.3 获取CorpSecret

报到钉钉管理后台https://oa.dingtalk.com/index.htm

1点击“公司应用”

二点击“微应用设置”

③复制CorpSecret

④将CorpSecert内容

复制后输入同步协会部门时的CorpSecert框中

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贰.二.四 交接职责

1倘使有职员和工人入职离职须要连接职务在此设置

2增选职分全体者和天职接收人

3如总体过渡,则把“交接全体职分打√”

4假若只交接壹部分施用则选用要连接的施用

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2.三 设置剧中人物权限

图片 27 

 

2.叁.1 进入角色设置

一同完集团结构后,大家点击“剧中人物权限”,进入角色权限设置页面。

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二.三.2 设置剧中人物

壹点击“新建角色”

2填写剧中人物名称(不能够再度)

3抉择成员

四早已存在的剧中人物可经过编写制定剧中人物举行修改

注意:剧中人物“全数用户”包蕴集团全数人

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2.三.三 设置权限

1摘取使用“氚云CRubiconM”

二增选数据权限“本身”

叁挑选功用权限

四选拔操作权限“普通”

提示:数量权限

本人:自身能收看本人的多少

劳动部门:有此权限的人能观望全部机关的人的数目,平时是部门CEO选此

全部:有此权限的人能来看全数公司的人的多寡,通常系统一管理理员选此

操作权限

普普通通和高档是例外的权能,和后台管理中表单属性的操作权限设置有关

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3 基础设置

图片 31 

 

3.1 产品

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增加产量产品得以单个录入

出品批量导入导出,下载excel模板将整理好的成品材料可径直导入CXC90M

产品分类、计量单位能够在数额字典中平昔调整

 

3.二 竞争敌手

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商业机械关联竞争对手

提早设定好竞争对手音信,如对手优劣势,让业务员推进商业机械更易于。

 

 

三.三 销售阶段

一、一2叁进入销售阶段填写,注意填写肆赢率

图片 34 

 

销售阶段也可根据自身公司景况设置,赢率是处在分化销售阶段的商业机械最后取胜订单的可能率

 

 

三.四 销售对象

一目的项目,可安装个人或单位目的

②考核目的为可挑选合同额和回款额

三目的开始值,批量设定全体月份目标初阶值

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叁.5 公海设置(氚云CRM付费版功效,免费版无效)

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领取公海客户的上限:每一个用户1起领取公海客户的上限

未跟进机关回到公海的大运:即设置多长期不跟进,客户会自行重临公海

三.六 提示规则(氚云C奥迪Q3M付费版功效,免费版系统设置无效)

客户提示规则

设置某个天未成交和未跟进就会提示

合同设置

合同到期提前提醒天数设置

跟进设置

下次跟进提前提示天数设置

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三.7 数据字典

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三.7.一 数据字典

当大家填写客户消息会挑选客户分类、客户行业、客户来源;只怕填写产品信息会采取产品分类、产品单位等,我们会用到多少字典,方便维护。(参见下页如何设置数据字典)

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三.7.二 设置数据字典

跻身后台管理,点击 “齿轮”设置标志进入安装界面,选取数据字典

壹骤增只怕贰编辑数据字典。

晋升:三数据字典名称不可能再一次,编辑是不可能改改;分号为英文状态下的分公司

图片 40 

图片 41 

 

叁.七.叁 设置数据字典

跻身后台管理,客户表单设置

④点击客户来源

5在控件属性中精选要绑定的数据字典,这里选用“商业机械及客户来源”。数据字典设置成功

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三.八 开票审查批准

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三.八.1 开票审查批准设置

跻身后台管理,点击左侧开票记录模块,在开辟页面选择“流程”,如下图

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图片 45 

 

三.八.贰 开票审查批准设置:

点击出纳开票节点,可以在左侧看到如下节点设置

参与者

选料开票流程的审查批准人,如财务人士

找不到加入者

如加入者未有,则自动流转到管理员审查批准可知

可安装分裂的数目权限,让该参预者审查批准的时候只美观到供给的数码

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三.八.三 开票审查批准:

财务人士能够在首页流程基本见到待办流程,手提式有线电话机钉钉的做事通报中也会有提醒

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叁.八.四 开票审批:

开票审查批准

财务人士打开待办流程能够观察业务员提供的开票申请,采取同意或分裂意

流程状态

点击流程状态按钮能够查阅跟多流程详细音信

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三.八.五 开票审查批准第1步:查看流程状态

可查看当前流程转改,在此以前的审查批准景况,能够对流程进行催办、调整、撤废等

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